세계 / Global

인도 애니메이션산업, 글로벌 콘텐츠 소비시장으로 성장

- 초기 외주제작 모델에서 자체 창작 가능한 수준으로 발돋움 -

- 디지털 플랫폼 확산, 콘텐츠 지역화, FDI 100% 확대로 시장 전망 긍정적 -

 

 


□ 연평균 17.4%, 성장가도 달리는 인도 애니메이션 산업


  ㅇ 외주제작을 원동력으로 산업기반 확보

    - 인도 애니메이션 산업은 1990년대 후반 월트디즈니, 워너브라더스 등 글로벌 애니메이션 스튜디오의 현지 설립과 글로벌 기업의 외주제작 수요가 증가하면서 산업이 급성장

    - 미국, 유럽 등지의 글로벌 거대 그룹의 애니메이션 아웃소싱으로 발생한 수익이 인도 애니메이션 산업의 70%를 차지했으며 이로 인해 벵갈루루, 하이데라바드, 뭄바이 등의 도시가 주요 애니메이션 산업 허브로 부상

 

인도 애니메이션 외주제작의 장점

(1) 제작비 절감: 북미시장의 1/4수준, 주요 아웃소싱 국가인 한국, 필리핀 등과 비교했을 때에도 약 35%가량 저렴함.

(2) 영어 사용가능 인구 다수: 직업훈련, 교육을 통해 애니메이션 산업에 본격 투입할 수 있는 영어 사용 노동인력이 다대

(3) 저비용 고품질 HW, SW 보유: 아웃소싱을 통해 성장한 대규모 특수효과 SW 엔지니어 인력풀과 최첨단 HW 스튜디오 보유

자료: FICCI-EY 산업보고서(2019)

 

  ㅇ 거대한 소비시장으로의 변화

    - 인도 엔터테인먼트/미디어 시장(이하 E&M시장)에서 애니메이션 산업은 3번째로 빠른 성장세를 기록

    - 외주제작 중심의 산업기반을 주 원동력으로 삼았던 인도 애니메이션 산업은 이제 공동제작과 콘텐츠 창작 등 생산과 자체소비가 가능한 소비시장으로 등극

 

인도 E&M 시장 연도별 성장 추이

(단위: 10억 루피, %)

구분

2017

2018

2019

2021

2018-2021

연평균성장률

온라인게임

30

49

68

120

35.4

디지털미디어

119

169

223

354

28.0

애니메이션/VFX

67

79

93

128

17.4

라이브이벤트

65

75

86

112

14.0

음악

13

14

16

19

10.8

영화

156

175

194

236

10.6

옥외미디어(OOH)

34

37

41

49

9.2

텔레비전

660

740

815

955

8.8

라디오

29

31

34

39

8.0

인쇄

303

306

317

338

3.4

총 계

1,476

1,674

1,887

2,349

12.0

주: 연평균 성장률 기준 정렬

자료: FICCI-EY 산업보고서(2019)

 

    - FICCI-EY 산업보고서에 따르면 2021년까지 인도 E&M산업은 2조3000억 루피 (335억5000만 달러) 규모로 성장할 것으로 예상

    - 그 중 인도 애니메이션 산업은 2018년 기준 188억 루피(2억6000만 달러) 규모로 전년 대비 10% 이상 성장을 기록했으며, 2021년까지 244억 루피(3억5000만 달러)로 약 25% 성장을 이어갈 것으로 전망

 

인도 애니메이션/VFX(가상효과) 산업 현황

(단위: 억 루피, %)

구분

2017년

2018년

2019년

2021년

2018-2021

연평균 성장률

애니메이션

17.0

18.8

20.7

24.4

17.4%

사전제작

18.3

20.5

22.7

27.8

가상효과(VFX)

31.3

39.6

49.5

75.5

총계

66.6

78.9

93.0

127.6

자료: FICCI-EY 산업보고서(2019)

 

    - 인도 애니메이션 산업이 거대 소비시장으로 각광받으면서 글로벌 기업의 현지 투자도 늘어나고 있음.

     (사례) 소니픽쳐스네트워크는 24시간 어린이 애니메이션 전용채널 SONY YAY!를 2018년 5월 런칭. 전용 콘텐츠(Kick-O & Super Speedo) 확보 위해 애니메이션 회당 500만 루피(7만1000달러)를 투자


SONY YAY! 채널 로고와 인도 인기 애니메이션 Kick-O & Super Speedo

 

자료: KOTRA 벵갈루루 무역관 자료 종합


     - 인도 정부도 미디어 산업 발전을 위한 정책개선을 추진. 니르말라 시타라만 인도 재무장관은 지난 7월, 2019-2020 예산안 발표에서 “미디어 전 산업영역, 특히 애니메이션 산업도 100% 외국인직접투자(FDI)가 가능하도록 시장 개방을 검토하겠다”고 밝힘

 

인도 집권당 BJP 공식 트위터 – FDI 확대 검토사항 발췌

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